{"id":23842,"date":"2024-08-22T05:47:49","date_gmt":"2024-08-22T05:47:49","guid":{"rendered":"https:\/\/sustain-ed.eu\/?page_id=23842"},"modified":"2024-10-11T14:13:17","modified_gmt":"2024-10-11T14:13:17","slug":"sviluppare-un-portafoglio-sri-personale","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/sustain-ed.eu\/it\/sviluppare-un-portafoglio-sri-personale\/","title":{"rendered":"Sviluppare un Portafoglio SRI Personale"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"23842\" class=\"elementor elementor-23842 elementor-21739\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f47f196 e-flex e-con-boxed sc_layouts_column_icons_position_left wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-parent\" data-id=\"f47f196\" data-element_type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fce31d7 elementor-widget__width-initial sc_fly_static elementor-widget elementor-widget-trx_sc_title\" data-id=\"fce31d7\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"trx_sc_title.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<div\t\tclass=\"sc_title sc_title_accent\" ><span class=\"sc_item_subtitle sc_title_subtitle sc_item_subtitle_above sc_item_title_style_accent sc_item_subtitle_with_custom_color trx_addons_inline_659496998\">Argomento del WebQuest: Finanza sostenibile<\/span><h2 class=\"sc_item_title sc_title_title sc_item_title_style_accent\"\n\t\t\t><span class=\"sc_item_title_text\">Sviluppare un Portafoglio SRI Personale<\/span><\/h2><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-89e1ed6 e-flex e-con-boxed sc_layouts_column_icons_position_left wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-parent\" data-id=\"89e1ed6\" data-element_type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fde0d37 elementor-widget__width-initial sc_fly_static elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"fde0d37\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"700\" height=\"700\" src=\"https:\/\/sustain-ed.eu\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/wq3-1-1.webp\" class=\"attachment-full size-full wp-image-21744\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/sustain-ed.eu\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/wq3-1-1.webp 700w, https:\/\/sustain-ed.eu\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/wq3-1-1-300x300.webp 300w, https:\/\/sustain-ed.eu\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/wq3-1-1-150x150.webp 150w, https:\/\/sustain-ed.eu\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/wq3-1-1-370x370.webp 370w, https:\/\/sustain-ed.eu\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/wq3-1-1-120x120.webp 120w, 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class=\"wpr-feature-list-url\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Conoscenze<\/a><\/h2><p class=\"wpr-feature-list-description\"><ul style=\"list-style-type: square\">\n<li style=\"font-size: 0.8em;line-height: 1.5\">Principi fondamentali dell'investimento socialmente responsabile (SRI).\n<\/li>\n<li style=\"font-size: 0.8em;line-height: 1.5\">L'importanza dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nella valutazione degli investimenti.\n<\/li>\n<li style=\"font-size: 0.8em;line-height: 1.5\">Diverse strategie all'interno dell'SRI, tra cui lo screening negativo, lo screening positivo e l'impact investing.\n<\/li>\n<li style=\"font-size: 0.8em;line-height: 1.5\">Classi di attivit\u00e0 e come possono essere incorporate in un portafoglio SRI.\n<\/li>\n<\/ul><\/p><\/div><\/li><li class=\"wpr-feature-list-item elementor-repeater-item-0a26ef8\"><div class=\"wpr-feature-list-icon-wrap\"><span class=\"wpr-feature-list-line\"><\/span><div class=\"wpr-feature-list-icon-inner-wrap\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-brain\"><\/i><\/div><\/div><div class=\"wpr-feature-list-content-wrap\"><h2 class=\"wpr-feature-list-title\"><a class=\"wpr-feature-list-url\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Competenze<\/a><\/h2><p class=\"wpr-feature-list-description\"><ul style=\"list-style-type: square\">\n<li style=\"font-size: 0.8em;line-height: 1.5\">Condurre ricerche approfondite sui principi SRI e sui potenziali investimenti.\n<\/li>\n<li style=\"font-size: 0.8em;line-height: 1.5\">Valutare gli investimenti in base alle loro prestazioni ESG, utilizzando criteri quali la sostenibilit\u00e0 ambientale, le iniziative sociali e le pratiche di governance.\n<\/li>\n<li style=\"font-size: 0.8em;line-height: 1.5\">Valutare la tolleranza al rischio del cliente e gli obiettivi finanziari.\n<\/li>\n<li style=\"font-size: 0.8em;line-height: 1.5\">Sviluppare un portafoglio di investimenti equilibrato e diversificato che si allinei ai principi SRI.\n<\/li>\n<\/ul><\/p><\/div><\/li><li class=\"wpr-feature-list-item elementor-repeater-item-269dcd1\"><div class=\"wpr-feature-list-icon-wrap\"><span class=\"wpr-feature-list-line\"><\/span><div class=\"wpr-feature-list-icon-inner-wrap\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-burn\"><\/i><\/div><\/div><div class=\"wpr-feature-list-content-wrap\"><h2 class=\"wpr-feature-list-title\"><a class=\"wpr-feature-list-url\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Responsabilit\u00e0 &amp; Autonomia<\/a><\/h2><p class=\"wpr-feature-list-description\"><ul style=\"list-style-type: square\">\n<li style=\"font-size: 0.8em;line-height: 1.5\">Assumersi la responsabilit\u00e0 di sviluppare un portafoglio di investimenti etico che sia in linea con i valori e gli obiettivi del cliente.\n<\/li>\n<li style=\"font-size: 0.8em;line-height: 1.5\">Indipendenza nel processo decisionale e nella gestione del portafoglio, garantendo l'allineamento sia con gli obiettivi finanziari che con gli standard etici.\n<\/li>\n<li style=\"font-size: 0.8em;line-height: 1.5\">Guidare iniziative per promuovere la finanza sostenibile e le pratiche di investimento responsabile.\n<\/li>\n<\/ul><\/p><\/div><\/li><\/ul><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d5560ee e-flex e-con-boxed sc_layouts_column_icons_position_left wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-parent\" data-id=\"d5560ee\" data-element_type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8739576 e-con-full e-flex sc_layouts_column_icons_position_left wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-child\" data-id=\"8739576\" data-element_type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-58cfb6f wpr-advanced-accordion-icon-side-box sc_fly_static elementor-widget elementor-widget-wpr-advanced-accordion\" data-id=\"58cfb6f\" data-element_type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;active_item&quot;:1}\" data-widget_type=\"wpr-advanced-accordion.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\n            <div class=\"wpr-advanced-accordion\" data-accordion-type=\"accordion\" data-active-index=\"1\" data-accordion-trigger=\"click\" data-interaction-speed=\"0.4\">\n\n\t\t\t\n                \n\t\t\t\t\t<div class=\"wpr-accordion-item-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"wpr-acc-button\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"wpr-acc-item-title\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"wpr-acc-icon-box\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"wpr-title-icon\">\n\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"far fa-bookmark\"><\/i>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"wpr-acc-title-text\">INTRODUZIONE<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"wpr-toggle-icon wpr-ti-close\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-plus\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t<span class=\"wpr-toggle-icon wpr-ti-open\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-minus\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"wpr-acc-panel\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"wpr-acc-panel-content\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">Benvenuti al WebQuest \"Sviluppare un Portafoglio SRI Personale\"! <\/span><\/p><p><b>Entra nel percorso di creazione del tuo portafoglio SRI (Socially Responsible Investment) attraverso questo WebQuest.<\/b><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">In un momento in cui il mondo d\u00e0 priorit\u00e0 alla sostenibilit\u00e0 e alla responsabilit\u00e0 delle imprese, anche il settore finanziario si sta spostando per riflettere questi principi. Investire con una coscienza conosciuta come Socially Responsible Investing o SRI \u00e8 diventato un metodo potente per le persone per far funzionare i loro soldi in modi che corrispondono alle loro convinzioni. Aiuta a guidare cambiamenti positivi nella societ\u00e0 e nell'ambiente, mirando al tempo stesso ai profitti.<\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Durante questo viaggio di scoperta online, ti immergerai in profondit\u00e0 in concetti chiave come i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). Indagherai anche su diversi modi per investire responsabilmente, come evitare alcune aziende (screening negativo), scegliere quelle che fanno bene (screening positivo) e mettere i tuoi soldi dove possono fare la differenza (impact investing).\u00a0 Man mano che vai avanti, il tuo compito sar\u00e0 valutare quanto siano verdi ed etiche le potenziali opzioni di investimento. Il tuo obiettivo \u00e8 quello di costruire un portafoglio diversificato che rifletta il tuo impegno a investire in modo responsabile. Il tuo portafoglio dimostrer\u00e0 la tua capacit\u00e0 di integrare la sostenibilit\u00e0 nelle decisioni di investimento e ti preparer\u00e0 a diventare un investitore pi\u00f9 informato e responsabile nel crescente campo della finanza sostenibile.<\/span><\/p><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n                    <\/div>\n\n                \n\t\t\t\t\t<div class=\"wpr-accordion-item-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"wpr-acc-button\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"wpr-acc-item-title\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"wpr-acc-icon-box\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"wpr-title-icon\">\n\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"far fa-check-square\"><\/i>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"wpr-acc-title-text\">COMPITO<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"wpr-toggle-icon wpr-ti-close\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-plus\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t<span class=\"wpr-toggle-icon wpr-ti-open\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-minus\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"wpr-acc-panel\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"wpr-acc-panel-content\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">Immagina di essere un consulente finanziario specializzato in investimenti sostenibili. Un cliente appassionato di fare la differenza con i loro soldi ha cercato la tua esperienza. Mirano a costruire un portafoglio di investimenti che sia socialmente responsabile e soddisfi i loro obiettivi finanziari. \u00c8 necessario mettere insieme un piano di investimento ben congegnato per il cliente che si concentra su investimenti socialmente responsabili.<\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">In primo luogo, spiega al tuo cliente cos'\u00e8 l'investimento socialmente responsabile (SRI) e perch\u00e9 \u00e8 importante. Successivamente, identificare e valutare varie opzioni di investimento considerando la loro influenza sulla societ\u00e0 e sull'ambiente applicando gli standard ESG (Environmental Social and Governance). Parla del loro livello di comfort con il rischio per capire quanto rischio il tuo cliente \u00e8 disposto a correre e cosa stanno cercando di ottenere con i loro investimenti. Sviluppare un portafoglio equilibrato e diversificato che includa diversi tipi di attivit\u00e0, scegliendo non meno di cinque investimenti distinti per mantenere un equilibrio e garantire la variet\u00e0. Infine, fornire una motivazione dettagliata per ogni scelta di investimento, spiegando in che modo soddisfa i principi SRI e i criteri ESG, e discutere i rendimenti finanziari e sociali attesi insieme a eventuali rischi associati. Presenta i risultati e le raccomandazioni in un rapporto completo che il cliente pu\u00f2 rivedere e approvare.<\/span><\/p><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n                    <\/div>\n\n                \n\t\t\t\t\t<div class=\"wpr-accordion-item-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"wpr-acc-button\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"wpr-acc-item-title\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"wpr-acc-icon-box\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"wpr-title-icon\">\n\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-bezier-curve\"><\/i>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"wpr-acc-title-text\">PROCESSO<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"wpr-toggle-icon wpr-ti-close\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-plus\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t<span class=\"wpr-toggle-icon wpr-ti-open\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-minus\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"wpr-acc-panel\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"wpr-acc-panel-content\"><p>Segui questi passaggi per sviluppare un portafoglio di investimenti completo e socialmente responsabile per il tuo cliente:<\/p><p><b>Fase 1: Principi e importanza della ricerca SRI<\/b><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Questo ti aiuter\u00e0 a spiegare la sua importanza al tuo cliente in modo efficace. Utilizzare database accademici come <\/span><a href=\"https:\/\/scholar.google.com\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Google Scholar<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> e <\/span><a href=\"https:\/\/www.researchgate.net\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">ResearchGate<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> per trovare documenti di ricerca e articoli su SRI. Inoltre, esplora i siti Web e le piattaforme finanziarie specializzate in SRI, come <\/span><a href=\"https:\/\/www.msci.com\/sustainable-investing\/esg-ratings\"><span style=\"font-weight: 400;\">MSCI ESG.<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> Questa conoscenza fondamentale ti consentir\u00e0 di comunicare efficacemente i benefici e le strategie di SRI al tuo cliente, assicurando che comprendano l'impatto positivo che i loro investimenti possono avere sulla societ\u00e0 e sull'ambiente.<\/span><\/p><p><b>Fase 2: Familiarizzare con i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG)<\/b><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Questi sono i fondamenti dell'SRI. Comprendere questi criteri \u00e8 fondamentale per valutare gli investimenti in base alla loro sostenibilit\u00e0 e alle loro pratiche etiche. \u00c8 possibile studiare i <\/span><a href=\"https:\/\/www.unpri.org\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">principi delle Nazioni Unite per l'investimento responsabile (PRI)<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> e <\/span><a href=\"https:\/\/www.globalreporting.org\/standards\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">le linee guida della Global Reporting Initiative (GRI).<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> Studia gli standard del <\/span><a href=\"https:\/\/sasb.ifrs.org\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Sustainability Accounting Standards Board (SASB),<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> che forniscono orientamenti specifici del settore sulle questioni ESG.<\/span><\/p><p><b>Fase 3: Valutare gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio del cliente\u00a0<\/b><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Per creare un portafoglio di investimenti SRI personalizzato, \u00e8 fondamentale comprendere gli obiettivi finanziari e la tolleranza al rischio del cliente, pertanto \u00e8 necessario condurre una valutazione del rischio per determinarli. \u00c8 necessario comprendere i loro obiettivi finanziari, come il risparmio per la pensione, l'acquisto di una casa o il finanziamento dell'istruzione.\u00a0<\/span><\/p><p><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Valutazione del rischio:<\/span><\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Devi discutere con il tuo cliente e porre domande su come ha reagito ai passati cambiamenti dei mercati finanziari e alle sue preferenze per il rischio rispetto al rendimento.\u00a0<\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00c8 possibile utilizzare questionari di valutazione del rischio disponibili sulle piattaforme di investimento.<\/span><\/p><ol><li><p><a href=\"https:\/\/www.ecb.europa.eu\/pub\/pdf\/fsr\/art\/ecb.fsrart200706_04.en.pdf\"><span style=\"font-weight: 400;\">Banca centrale europea<\/span><\/a><\/p><\/li><li><p><a href=\"https:\/\/investor.vanguard.com\/tools-calculators\/investor-questionnaire\"><span style=\"font-weight: 400;\">Vanguard<\/span><\/a><\/p><\/li><\/ol><p><span style=\"font-weight: 400;\">Quindi, \u00e8 necessario analizzare i risultati del questionario per determinare se il cliente \u00e8 avverso al rischio, neutrale al rischio o alla ricerca del rischio.<\/span><\/p><p><span style=\"text-decoration: underline;\">Obiettivi finanziari:<\/span><\/p><ul style=\"list-style-type: square;\"><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Identificare gli obiettivi a breve termine, vale a dire gli obiettivi con un orizzonte temporale inferiore a cinque anni, come il risparmio per un acconto su una casa o l'acquisto di un'auto, che richiedono un approccio di investimento conservativo.\u00a0<\/span><\/li><li>Identificare gli obiettivi a lungo termine: vale a dire obiettivi con un orizzonte temporale superiore a cinque anni, come il pensionamento, che richiedono una maggiore tolleranza al rischio per rendimenti potenzialmente maggiori.<\/li><li>Determinare le esigenze e le tappe che il cliente desidera raggiungere, ad esempio finanziare l'istruzione universitaria di un bambino o andare in pensione entro una certa et\u00e0.<\/li><\/ul><p><b>Fase 4: Identificare i potenziali investimenti<\/b><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Ricerca e identifica un elenco di potenziali investimenti che soddisfano i criteri SRI, tra cui azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento ed ETF.\u00a0<\/span><\/p><ul style=\"list-style-type: square;\"><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Inizia compilando un elenco diversificato di opzioni di investimento in diverse classi di attivit\u00e0. Ci\u00f2 dovrebbe includere singoli titoli, obbligazioni, fondi comuni di investimento ed ETF noti per il loro forte impegno nei confronti dei principi ESG (ambientali, sociali e di governance).<\/span><\/li><li>Utilizzare gli strumenti di screening disponibili sulle piattaforme di investimento per filtrare gli investimenti in base a criteri ESG.<\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Utilizza strumenti e piattaforme di analisi finanziaria come <\/span><a href=\"https:\/\/www.bloomberg.com\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Bloomberg,<\/span><\/a> <a href=\"https:\/\/www.morningstar.com\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Morningstar<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> o <\/span><a href=\"https:\/\/finance.yahoo.com\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Yahoo Finance<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> per valutare potenziali investimenti. Possono fornire relazioni dettagliate sull'impatto ambientale delle imprese, sulle iniziative di responsabilit\u00e0 sociale e sulle pratiche di governance o sui rating di sostenibilit\u00e0 che misurano il modo in cui le imprese e i fondi gestiscono le questioni ESG.<\/span><\/li><\/ul><p><b>Fase 5: Valutare gli investimenti utilizzando i criteri ESG<\/b><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Valutare ogni investimento identificato in base al suo impatto sociale e ambientale utilizzando criteri ESG. Valutare le prestazioni di sostenibilit\u00e0 di ciascun investimento considerando fattori come le politiche di sostenibilit\u00e0 ambientale, le iniziative sociali, l'impegno della comunit\u00e0 e le pratiche di governance.<\/span><\/p><p><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Politiche di sostenibilit\u00e0 ambientale<\/span><\/span><\/p><ul style=\"list-style-type: square;\"><li>Esaminare gli sforzi della societ\u00e0 per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la loro impronta di carbonio complessiva.<\/li><li>Valutare come l'azienda gestisce le risorse naturali, tra cui l'uso dell'acqua, la riduzione dei rifiuti, i programmi di riciclaggio e l'approvvigionamento sostenibile delle materie prime.<\/li><li>Verificare la presenza di certificazioni come ISO 14001 (Environmental Management System), che dimostrano l'impegno dell'azienda verso le migliori pratiche ambientali.<\/li><\/ul><p><span style=\"text-decoration: underline;\">Iniziative sociali<\/span><\/p><ul style=\"list-style-type: square;\"><li>Valutare le pratiche lavorative dell'impresa, compresi salari equi, condizioni di lavoro sicure, politiche in materia di diversit\u00e0 e inclusione.<\/li><\/ul><p><span style=\"text-decoration: underline;\">Coinvolgimento della comunit\u00e0<\/span><\/p><ul style=\"list-style-type: square;\"><li>Si consideri il coinvolgimento dell'impresa nello sviluppo della comunit\u00e0 e nella filantropia.<\/li><\/ul><p><span style=\"text-decoration: underline;\">Pratiche di governance<\/span><\/p><ul style=\"list-style-type: square;\"><li>Esaminare la diversit\u00e0 e l'indipendenza del consiglio di amministrazione della societ\u00e0. \u00c8 pi\u00f9 probabile che un consiglio eterogeneo con membri indipendenti fornisca una supervisione efficace e riduca il rischio di conflitti di interesse.<\/li><li>Valutare la trasparenza della societ\u00e0 nella comunicazione dei risultati finanziari e non finanziari, comprese le relazioni sulla sostenibilit\u00e0 e le informative ESG.<\/li><\/ul><p><span style=\"font-weight: 400;\">Dopo aver annotato quanto sopra, utilizzare i rating ESG di fonti quali <\/span><a href=\"https:\/\/www.msci.com\/sustainable-investing\/esg-ratings\"><span style=\"font-weight: 400;\">MSCI<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> e <\/span><a href=\"https:\/\/connect.sustainalytics.com\/esg-risk-rating-sample-report\"><span style=\"font-weight: 400;\">Sustainalytics<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> per ottenere una valutazione completa delle prestazioni ESG di ciascuna societ\u00e0.<\/span><\/p><p><b>Fase 6: Sviluppare il portafoglio<\/b><\/p><p>Costruire un portafoglio SRI equilibrato e diversificato. <\/p><ul style=\"list-style-type: square;\"><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Assicurarsi che il portafoglio includa almeno cinque diversi investimenti per dimostrare la diversit\u00e0 e l'equilibrio.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Allocare gli investimenti in varie classi di attivit\u00e0 per ridurre al minimo il rischio e massimizzare i potenziali rendimenti. Allineare l'allocazione delle attivit\u00e0 agli obiettivi finanziari del cliente, quali la generazione di reddito, la conservazione del capitale o la crescita.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Scegli un mix di azioni large-cap, mid-cap e small-cap da societ\u00e0 con forti rating ESG.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Includere obbligazioni verdi o altri titoli a reddito fisso socialmente responsabili.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Seleziona fondi comuni di investimento e ETF focalizzati sull'SRI che offrono un'esposizione diversificata a pi\u00f9 societ\u00e0 e settori.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Evitare l'eccessiva concentrazione in un singolo settore distribuendo gli investimenti in vari settori come la tecnologia, l'assistenza sanitaria, le energie rinnovabili e i beni di consumo.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Includere gli investimenti internazionali per diversificare geograficamente e mitigare i rischi associati alle recessioni economiche interne.<\/span><\/li><\/ul><p><b>Fase 7: Per ogni investimento nel portafoglio, fornire una motivazione dettagliata che spieghi perch\u00e9 \u00e8 stato scelto.<\/b><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Spiegare in che modo ogni investimento soddisfa i principi SRI e i criteri ESG. Annotare l'impatto sociale e ambientale atteso, i potenziali rendimenti finanziari e gli eventuali rischi associati. Assicurati che la tua logica sia chiara e giustificabile per il tuo cliente.<\/span><\/p><p><b>Fase 8: Presenta il Portfolio al tuo cliente<\/b><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Crea un report completo in cui presenti i tuoi risultati e le tue raccomandazioni in modo chiaro e professionale. Organizza il report con sezioni per ciascuno dei passaggi sopra descritti, incluse spiegazioni dettagliate, analisi e dati di supporto. Utilizzare strumenti per la creazione di documenti come Microsoft Word o Google Docs<\/span><\/p><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n                    <\/div>\n\n                \n\t\t\t\t\t<div class=\"wpr-accordion-item-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"wpr-acc-button\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"wpr-acc-item-title\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"wpr-acc-icon-box\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"wpr-title-icon\">\n\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"far fa-list-alt\"><\/i>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"wpr-acc-title-text\">RISORSE<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"wpr-toggle-icon wpr-ti-close\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-plus\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t<span class=\"wpr-toggle-icon wpr-ti-open\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-minus\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"wpr-acc-panel\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"wpr-acc-panel-content\"><strong>Ricerca e apprendimento<\/strong>\n<ul style=\"list-style-type: square;\">\n \t<li><a href=\"https:\/\/www.investopedia.com\/terms\/s\/sri.asp\">Investimento socialmente responsabile (SRI) Definizione<\/a><\/li>\n \t<li><a href=\"https:\/\/www.gsi-alliance.org\/members-resources\/gsir2022\/\">Global Sustainable Investment Review 2022 (Riesame globale degli investimenti sostenibili 2022) - GSIA<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<strong>Comprendere i criteri ESG<\/strong>\n<ul style=\"list-style-type: square;\">\n \t<li><a href=\"https:\/\/www.unpri.org\/\">Principi delle Nazioni Unite per gli investimenti responsabili (PRI)<\/a><\/li>\n \t<li><a href=\"https:\/\/www.globalreporting.org\/standards\/\">Standard della Global Reporting Initiative (GRI)<\/a><\/li>\n \t<li><a href=\"https:\/\/greenly.earth\/en-us\/blog\/company-guide\/esg-criteria-what-you-need-to-know\">Criteri ESG: Tutto quello che c'\u00e8 da sapere (Greenly)<\/a><\/li>\n \t<li><a href=\"https:\/\/www.imd.org\/blog\/sustainability\/esg-environmental-social-and-governance\/\">ESG: Spiegazione degli investimenti in governance ambientale, sociale e & (IMD)<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<strong>Valutare gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio<\/strong>\n<ul style=\"list-style-type: square;\">\n \t<li><a href=\"https:\/\/www.ecb.europa.eu\/pub\/pdf\/fsr\/art\/ecb.fsrart200706_04.en.pdf\">Misurare la propensione al rischio degli investitori - Banca centrale europea<\/a><\/li>\n \t<li><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/pulse\/european-investors-guide-stock-market-investment-financial-james-rz1yc\/\">Guida per gli investitori europei agli investimenti in borsa e alla libert\u00e0 finanziaria di Raymond James<\/a><\/li>\n \t<li><a href=\"https:\/\/www.investopedia.com\/articles\/financial-advisors\/051915\/tips-assessing-clients-risk-tolerance.asp\">Suggerimenti per valutare la tolleranza al rischio di un cliente - Investopedia<\/a><\/li>\n \t<li><a href=\"https:\/\/investor.vanguard.com\/tools-calculators\/investor-questionnaire\">Questionario Vanguard sulla tolleranza al rischio<\/a><\/li>\n \t<li><a href=\"https:\/\/www.fidelity.com\/learning-center\/personal-finance\/whats-your-tolerance-for-risk\">Strumento di tolleranza al rischio di investimento Fidelity<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<strong>Identificare e valutare gli investimenti<\/strong>\n<ul style=\"list-style-type: square;\">\n \t<li><a href=\"https:\/\/www.forbes.com\/sites\/brentbeshore\/2015\/08\/18\/how-i-evaluate-an-investment\/\">Come valutare un investimento (Forbes)<\/a><\/li>\n \t<li><a href=\"https:\/\/fastercapital.com\/content\/The-Ultimate-Guide-to-Evaluating-Investment-Opportunities.html\">La guida definitiva per valutare le opportunit\u00e0 di investimento (FasterCapital)<\/a><\/li>\n \t<li><a href=\"https:\/\/www.bloomberg.com\/professional\/solutions\/sustainable-finance\/\">Bloomberg ESG Dati e analisi<\/a><\/li>\n \t<li><a href=\"https:\/\/finance.yahoo.com\/\">Yahoo Finanza<\/a><\/li>\n \t<li><a href=\"https:\/\/www.sustainalytics.com\/\">Sustainalytics<\/a><\/li>\n<\/ul><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n                    <\/div>\n\n                \n\t\t\t\t\t<div class=\"wpr-accordion-item-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"wpr-acc-button\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"wpr-acc-item-title\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"wpr-acc-icon-box\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"wpr-title-icon\">\n\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"far fa-comment-dots\"><\/i>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"wpr-acc-title-text\">CONCLUSIONE<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"wpr-toggle-icon wpr-ti-close\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-plus\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t<span class=\"wpr-toggle-icon wpr-ti-open\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-minus\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"wpr-acc-panel\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"wpr-acc-panel-content\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">Congratulazioni per aver completato il WebQuest \"Sviluppare un Portafoglio SRI Personale\"! Attraverso questo viaggio, sei arrivato a comprendere profondamente i principi e le pratiche dell'investimento socialmente responsabile (SRI). Immergendosi in concetti chiave come i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) \u00e8 ora possibile valutare gli investimenti per le loro prestazioni di sostenibilit\u00e0. Considerando ci\u00f2 che il tuo cliente si sentiva a suo agio in termini di rischio e ci\u00f2 che sperava di ottenere finanziariamente, sei stato in grado di combinare investimenti socialmente responsabili che corrispondevano a ci\u00f2 a cui tenevano e a ci\u00f2 a cui miravano.\u00a0 Passando attraverso questo processo, hai acquisito una profonda comprensione e la capacit\u00e0 di scegliere gli investimenti in modo saggio ed etico. Mentre vai avanti, continua a sostenere la sostenibilit\u00e0 e le pratiche etiche nella finanza, contribuendo positivamente alla societ\u00e0 e all'ambiente.<\/span><\/p><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n                    <\/div>\n\n                \n\t\t\t\t\t<div class=\"wpr-accordion-item-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"wpr-acc-button\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"wpr-acc-item-title\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"wpr-acc-icon-box\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"wpr-title-icon\">\n\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"far fa-newspaper\"><\/i>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"wpr-acc-title-text\">RISORSE AGGIUNTIVE<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"wpr-toggle-icon wpr-ti-close\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-plus\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t<span class=\"wpr-toggle-icon wpr-ti-open\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-minus\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"wpr-acc-panel\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"wpr-acc-panel-content\"><ul style=\"list-style-type: square;\">\n \t<li><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=L0DL1A1aG2c\">Cos'\u00e8 l'investimento socialmente responsabile, Julius Baer, Video<\/a><\/li>\n \t<li><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=4LPRQaG83Ls\">Come funzionano le metriche ESG e perch\u00e9 tutti gli investitori dovrebbero preoccuparsi, Finanza personale Insider, Video<\/a><\/li>\n \t<li><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=D1cI5KFpXRs\">Modellare il tuo webinar ESG &amp; Sustainability Reporting Journey, Goodbody Clearstream, Video<\/a><\/li>\n \t<li><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=miWyDREm4QI\">Il Social Impact Show, Introduzione al reporting, alle metriche e alle misurazioni ESG, Video<\/a><\/li>\n \t<li><a href=\"https:\/\/www.ch.vanguard\/content\/dam\/intl\/europe\/documents\/en\/esg-a-primer-for-decision-making-eu-en-pro.pdf\">ESG, SRI e impact investing: Un primer per il processo decisionale, Vanguard, Ricerca<\/a><\/li>\n \t<li><a href=\"https:\/\/documents1.worldbank.org\/curated\/en\/677271630474233931\/pdf\/Environmental-Social-and-Governance-Investing-A-Primer-for-Central-Banks-Reserve-Managers.pdf\">INVESTIMENTI AMBIENTALI, SOCIALI E DI GOVERNO, Un Primer per i gestori delle riserve delle banche centrali, Il Gruppo della Banca Mondiale, Primer<\/a><\/li>\n \t<li><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/pulse\/creating-esg-friendly-portfolio-find-investment-tips-mittal-cfe-g2m3f\">Creare un portafoglio ESG-friendly, Aditi Mittal, CFE, Articolo online<\/a><\/li>\n \t<li><a href=\"https:\/\/fastercapital.com\/startup-topic\/socially-responsible-investing.html\">Investimenti socialmente responsabili, Articolo online<\/a><\/li>\n<\/ul><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n                    <\/div>\n\n                \n\t\t\t\t\t<div class=\"wpr-accordion-item-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"wpr-acc-button\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"wpr-acc-item-title\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"wpr-acc-icon-box\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"wpr-title-icon\">\n\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"far fa-handshake\"><\/i>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"wpr-acc-title-text\">BUONE PRATICHE<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"wpr-toggle-icon wpr-ti-close\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-plus\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t<span class=\"wpr-toggle-icon wpr-ti-open\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-minus\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"wpr-acc-panel\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"wpr-acc-panel-content\"><p><b>Banca di Triodos: Un'attivit\u00e0 bancaria sostenibile all'avanguardia<\/b><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Triodos Bank, con sede nei Paesi Bassi, \u00e8 un ottimo esempio di un'istituzione che ha pienamente integrato i principi dell'investimento socialmente responsabile (SRI) nelle sue operazioni principali. Fondata nel 1980, Triodos Bank finanzia esclusivamente aziende e progetti che hanno un impatto positivo sulle persone e sull'ambiente. L'approccio di Triodos Bank dimostra l'applicazione pratica dell'investimento etico, rendendolo un modello prezioso per comprendere i benefici e l'attuazione della finanza sostenibile.<\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Finanziando progetti di energia rinnovabile e agricoltura sostenibile, Triodos Bank riduce notevolmente l'inquinamento ambientale e promuove l'uso di tecnologie rispettose dell'ambiente. Inoltre, l'attenzione della banca per l'edilizia sociale, l'istruzione e i progetti culturali migliora il benessere sociale e sostiene l'uguaglianza sociale.<\/span><\/p><ol><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">La banca applica criteri rigorosi nella selezione degli investimenti. Finanzia aziende e progetti in vari settori, tra cui energie rinnovabili, agricoltura biologica, edilizia sociale e iniziative culturali.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Ogni investimento \u00e8 valutato per il suo impatto sociale e ambientale, al fine di garantire l\u2019allineamento con la missione della banca di promuovere un cambiamento positivo.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">La banca \u00e8 completamente trasparente pubblicando informazioni dettagliate su tutte le societ\u00e0 e i progetti che finanzia. In questo modo, le parti interessate sono consapevoli di come viene utilizzato il loro denaro e dell'impatto positivo che sta producendo.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">La banca \u00e8 attivamente coinvolta nelle comunit\u00e0 che serve. Sostiene le iniziative locali, incoraggia la partecipazione delle parti interessate e garantisce che le sue attivit\u00e0 finanziarie vadano a beneficio della comunit\u00e0 in generale.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">La banca compila rapporti di sostenibilit\u00e0 olistici in conformit\u00e0 con gli standard della Global Reporting Initiative (GRI). Questi rapporti delineano in dettaglio le loro prestazioni ESG, le sfide e i risultati, fornendo una panoramica completa del loro impegno per la finanza sostenibile.<\/span><\/li><\/ol><p><span style=\"text-decoration: underline;\">Links<\/span>:<\/p><ul style=\"list-style-type: square;\"><li><a href=\"https:\/\/www.triodos.com\/en\/\">Triodos Bank - Sito ufficiale<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.triodos.com\/en\/investor-relations\">Investor relations<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.triodos.com\/en\/investor-relations\/group-performance\">Financial and impact reporting<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.triodos.com\/en\/impact-vision\">Impact in numbers<\/a><\/li><\/ul><p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-21755\" src=\"https:\/\/sustain-ed.eu\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/wq3-1-2.webp\" alt=\"\" width=\"656\" height=\"361\" srcset=\"https:\/\/sustain-ed.eu\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/wq3-1-2.webp 656w, 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